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华润退出深铁入场 “万科股权之争”或将终结

本文摘要:(原标题:华润解散,深铁入场 万科股权之争或将落幕)1月13日,万科A复牌低开至21块,涨幅约2.94%,万科H股则低进超强8%,毫无疑问表明了市场对深圳地铁与万科A合力的极强信心。1月7日,2017中城联盟论坛。身着衣装剪裁西服配上蓝紫色领带的王石,在谈到万科如何面临未来时特别强调:要 回头大道、傍大款、合伙人努力奋斗。 5天之后,跌宕起伏一年半的股权事件步入了最令人车祸的情节。

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(原标题:华润解散,深铁入场 万科股权之争或将落幕)1月13日,万科A复牌低开至21块,涨幅约2.94%,万科H股则低进超强8%,毫无疑问表明了市场对深圳地铁与万科A合力的极强信心。1月7日,2017中城联盟论坛。身着衣装剪裁西服配上蓝紫色领带的王石,在谈到万科如何面临未来时特别强调:要 回头大道、傍大款、合伙人努力奋斗。

5天之后,跌宕起伏一年半的股权事件步入了最令人车祸的情节。1月12日,万科(000002.SZ,02202.HK)发布公告称之为接到华润股份有限公司(以下全称华润)与深圳地铁集团有限公司(以下全称深圳地铁)通报,其双方已签定股权转让协议,华润集团将持有人万科15.3%的股份以371.7亿元的价格出让给深圳地铁。

出让已完成后,华润及其全资子公司中润国内贸易有限公司将仍然持有人公司股份。原本被确认出局的深圳地铁由此沦为万科的最重要股东。

1月13日,万科A复牌低开至21块,涨幅约2.94%,万科H股则低进超强8%,毫无疑问表明了市场对深圳地铁与万科A合力的极强信心。这一天也是表态日。一大早,中国恒大(3333.HK)在港交所公告称之为,有意更进一步并购万科股份,对万科的投资将账列入可可供出售金融资产。

当日晚,宝能集团亦通过官网首度开腔,青睐深圳地铁投资万科,愿为联合为深圳及万科企业的发展而希望。同时称之为,宝能寄予厚望万科,作为财务投资者,反对万科身体健康平稳发展。2014年,万科之后制订了下一个十年做万亿的目标,而在2016年9月23日的万科司庆活动上,王石则把万亿目标构建年限延长到了6年,反映其对万科未来发展的信心。

随着股权事件危机的中止,万科在距离万亿的目标上又更加入了一步。最后的结局?现实总有一天比剧本精彩。就在宝能系肆意举牌沦为第一大股东之际,2016年3月14日,万科透露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签订合作备忘录的公告》。

在3个月后的万科第十七届董事会第十一次会议上,华润3名代表皆回应投出有反对票,曾多次的最差的股东瞬间沦为万科重组方案的仅次于反对者。华润方面指出,本次万科回购股票定价为15.88元,比资本市场目前平均值对万科每股净资产大约21元的估值测算较低大约24%,回购后现有股东的权益被摊薄大约5%。

而且,因流经的净地资产在未来两至三年无法贡献盈利,从而造成万科的每股盈利皆被摊薄大约20%,影响股东报酬。野心勃勃的重组方案因主要股东并未达成协议共识而一直正处于衰退状态。

8月,随着恒大的忽然杀进,纷纷扰扰的宝万之争再行再配变数。看起来渐渐安静的表面下毕竟暗潮汹涌。2016年12月,证监会和保监会开始对险资进行反感监管。在这种背景下,据媒体报道,宝能开始谋求接盘侠,意图解散万科。

同年12月18日,万科甩出重磅公告,宣告中止与深圳地铁集团的重组。所有人都指出,深圳地铁早已出局,万科股权之争或许又返回了最初的原点。2017年新年伊始,确实的翻转开始。

1月12日,万科A和万科H双双清盘并收到公告,万科企业股份有限公司于2017年1月11日晚间接到公司股东华润股份有限公司的通知函,华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司将筹划牵涉到所所持公司股份的根本性事项。1月12日晚,万科A再度收到公告称之为,华润股份和中润贸易拟以协议出让的方式将其合计持有人的公司1689599,817股A股股份出让给深圳市地铁集团有限公司。出让价格为人民币372亿元,对应每股交易价格22元。

出让后,地铁集团股权15.31%。以万科A近期收盘价20.40元/股计算出来,深铁接盘溢价7.8%,出让总价为人民币371.7亿元。华润股份和中润贸易将仍然持有人公司股份。如果按照此结果来推算出,现在万科的股权结构依据股权大小的排位分别是:宝能(25.4%)、深圳地铁(15.31%)、恒大(14.07%)、安邦(6.18%)、万科管理层(8.41%)、安邦(6.18%)。

一夜之间,深圳地铁从解散状态合体万科二当家。从当初的拒绝接受到现在的全盘出让,华润在1月12日晚间声明中说明,华润集团出让所持有人的万科股权是综合考虑到自身发展战略和产业布局的必须,也是国有资产保值电子货币的必须。此次股权转让不利于万科身体健康平稳发展,不利于地方企业资源整合协同,是一个多方共赢的方式。对于华润而言,作为万科15年的第一大股东,1年的第二大股东,其股权16年以来的收益再加此次出让买入,积累取得收益不应多达400亿元。

但是其中371.7亿元皆为出让买入扣除。按照媒体报道,华润在2009年以来取得的万科收益就多达了30亿元,相比之下多达其股权成本。从这一点来看,无论结果如何,华润都是一个杰出的投资者。对于万科而言,尽管深圳地铁的来临将使其尊崇的城市+轨道模式获得更佳的发展确保,但目前宝能是第一大股东的事实仍保持恒定。

股份出让取得批准后并已完成过户登记手续后,公司仍不不存在有限公司股东和实际掌控人。前有君万之争,现有宝万之夺下。在股份掌控没过多变化的情况下,万科知道会再行惹来资本大鳄的觊觎吗?深圳地铁的角色对于深圳地铁来说,沦为第二大股东的代价不堪称并不大。

如果当时没华润的赞成,其有可能购入万科的股价还将近16块,不过现在溢价7.8%接盘大约也却是个不俗的结果。春节前夕,资本市场有可能渐趋安静,春节过后,否不会沿袭春节前的计划前进则是个未知数。在各方争相表态将保持万科平稳发展的情况下,万科和深圳地铁将不会以什么样的方式共处更加让外界期望。

王石曾多次说道过:这么多年来,仍然是国有股占到第一大股东,我过去设计是这样的,现在是这样的,将来也不会是这样的。时间撤回到2000年,华润月沦为万科第一大股东。其接掌万科的目的,除了沦为第一大股东,作为某种程度享有房地产企业华润置地的华润集团而言,并表应是其仅次于的表达意见。

然而,似乎这与王石等管理层庆贺华润接掌的目的有违。不过,为了保持良好的合作关系,且在未来谋求更好的可能性,华润的展现出更加看起来万科安静的财务投资者而非管理者。王石和郁亮曾经回应,万科及管理层与华润的合作令人无聊。但郁亮同时坦言:长期以来,我们从没把股东放在眼里,同大股东完全没任何联系,除了让他们承担责任,让他们签署。

当宝万之争爆炸网络之初,华润就如其平时应付万科的状态一样绝望。如今,华润的解散,换取了不但没行业重合,且在未来发展轨道+物业上有很大协助的深圳地铁。万科的万亿目标征程或将由此加快。

深圳市地铁集团在其官网发文回应将反对万科管理团队按照既定战略目标,实行运营和管理。深圳地铁指出,大股东万科将不利于双方在充分发挥各自优势的同时,构成更为有效地的战略协同。万科方面则回应,深圳地铁沦为最重要股东将对公司发展起着大力起到。

今后,万科将和深圳地铁一道,按照国家十三五规划发展拒绝,希望实践中轨道+物业发展模式,在稳固和发展既有业务的同时,减缓向城市设施服务商转型。早已来看,深圳地铁继续自由选择了当作一个安静的投资者和资源支持者。值得注意的是,深圳地铁在公告里同时回应,不回避增持股票的有可能。

这意味著,对于某种程度是实干为首的深圳地铁,未来或将增大话语权和更进一步倾听的可能性。而按照王石在中城联盟论坛上的众说纷纭,万科股权结构设计的对标企业,是汇丰银行。我们万科之前是资本扩张型的,2008年之前,20个月阔一次股,我们扩股有很多目的,当然最主要的目的是做到大。做到大其中一个目的是什么呢?我们万科的股权过于集中,我们期望万科做到大到像汇丰,就是仅次于股东2%,就你股东想要左右这个公司,左右这个文化,你不会十分十分艰难。

但是很惜,2008年宏观经济调控,不给上市公司融资,不给扩股了,所以我们这个计划就停止了。实质上,在2008年后扩股计划不了了之后,为了超过这一目标,2014年5月,万科启动事业合伙人股权计划。

王石回应,现在万科在合伙人制度上愈发成熟期,接下来不回避还不会有更加多合伙人增持的动作。奔向万亿大万科轨道+物业发展模式是万科未来的重点业务。城市经济圈是城市化第二阶段的核心内容,而轨道交通网络作为联结城市圈的最重要纽带。

在座落在深圳的香港,港铁的盈利秘诀乃是轨道+物业模式。有了这样的顺利先例,再行再加国内城镇化大趋势的东风,提早展开战略布局变得十分最重要。2016年6月12日,在深圳地铁与万科牵头主办的2016轨道交通与城市发展高端论坛上,双方白鱼在地铁四期轨网建设和沿线土地研发中创意合作模式,遵照市场规则以轨道+物业模式参予深圳轨道交通及上盖物业项目的建设。

万科高级副总裁谭华杰在6月19日面向投资者的电话会议上回应,未来在轨道交通时代,谁和轨道交通公司初始化,开发商就输掉了一大半了。港铁模式解释,地铁是可以赚的。如果和某家地铁公司创建合作关系,其价值远大于招标。

现在只要出来一个地铁上盖项目,所有开发商都去抢走,如果项目很差的话,怎么会这些开发商都屌么?谭华杰说。而现在,深圳地铁和万科的合作模式正是这样。王石指出,房地产行业已转入白银时代,但轨道+物业的铂金时代才刚打开。这也许是王石将万科的万亿目标构建年限延长至6年的资本与信心。

箭在弦上。在排兵布阵方面,万科也许早于有打算。在深圳地铁接掌万科沦为最重要股东之前,深圳市万科房地产有限公司总经理周彤已申请人内部卸任,而高级副总裁、广深区域总经理张纪文担任深圳万科总经理一职。

张纪文正是万科八爪鱼战略的明确提出者。10年之后半壁江山来自于新的业务,是万科转型的终极目标。按照万科的规划,新的业务还包括物业、物流、教育营地、海外地产和租赁公寓业务五个新的业务领域。

问世于2014年年中的八爪鱼战略是构建这一终极目标的主要抓手。张纪文曾在2016年万科广深区域媒体会上回应,万科早已不具备了不是一家房地产公司的所有资源和素质,十分有机会、也是唯一有可能建构下一个奇迹的城市设施服务商。那么,接掌深圳万科的张纪文否不会为万科与深圳地铁的合作带给更好的化学反应?。


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